SYSTÉM PRE FINANČNÝCH SPROSTREDKOVATEĽOV
Všetko čo potrebujete
na jednom mieste
Evidencia klientov, zmlúv, produktov, provízii a výkazov prehľadne a jednoducho.
Evidencia klientov
Kompletné informácie na jednom mieste
Evidencia zmlúv
Zmluvy, dodatky a dokumenty prehľadne
Prehľad provízii
Aktuálne provízie a história výplat.
Prehľad produktov
Prehľad všetkých finančných produktov.
Výkazy pre NBS
Rýchla príprava výkazov pre NBS
Interné workflow
Schvaľovanie, úlohy a automatizácie v tíme
Koľko času trávite administratívou
- Práca v Exceli
- Ručné výkazy a prepočty
- Hľadanie dokumentov
- E-maily a telefonáty
Systém, ktorý pracuje za Vás
- Všetko na jednom mieste
- Automatizované výpočty a výkazy
- Okamžitý prehľad o províziách
- Menej administratívy, viac času pre klientov
Výhody pre Vás aj Váš tím
Úspora času
Menej rutiny, viac výkonu
Prehľad a kontrola
Aktuálne dáta keykoľvek poruke
Presné dáta
Menej chýb, presné výpočty
Bezpečnosť
Vaše dáta sú v bezpečí
Mobilný prístup
Pracujte odkiaľkovek, cez mobil či tablet
Podpora a rozvoj
Sme tu pre Vás aj po nasadení
Chcete mať vo svojom biznise poriadok?
Ukážeme Vám, ako Vám systém ušetrí čas a zvýši efektivitu
Dohodnite si s nami stretnutie
Je systém vhodný pre samostatných finančných agentov?
Áno. Systém je navrhnutý pre samostatných finančných agentov aj menšie tímy. Umožňuje evidenciu klientov, zmlúv, produktov, provízií a výkazov na jednom mieste, čím výrazne znižuje administratívnu záťaž.
Je prístup možný aj pre podriadených agentov?
Áno. Systém podporuje viac používateľov s rôznymi úrovňami oprávnení. Vedúci agent alebo manažér môže mať prehľad o aktivitách svojho tímu a zároveň kontrolu nad prístupom k jednotlivým údajom.
Viem si importovať existujúcich klientov a zmluvy?
Áno. Pri nasadení systému je možné importovať klientov, zmluvy a ďalšie údaje z Excelu alebo iných zdrojov. Vďaka tomu môžete začať pracovať bez zdĺhavého manuálneho prepisovania dát.
Aké výkazy pre NBS systém podporuje?
Systém je možné prispôsobiť požiadavkám finančných sprostredkovateľov vrátane prípravy podkladov pre výkazy a interný reporting. Rozsah funkcionality vieme upraviť podľa potrieb vašej spoločnosti a legislatívnych požiadaviek.
Ako prebieha implementácia systému?
Najskôr spoločne analyzujeme vaše potreby a procesy. Následne systém nastavíme, importujeme údaje a zaškolíme používateľov. Po spustení poskytujeme technickú podporu a ďalší rozvoj systému.
Je systém dostupný aj v mobile?
Áno. Systém je plne responzívny a je možné ho používať na počítači, tablete aj mobilnom telefóne. K dôležitým informáciám o klientoch, zmluvách či províziách sa tak dostanete odkiaľkoľvek.
Je možné si systém najskôr nezáväzne konzultovať?
Samozrejme. Úvodná konzultácia je nezáväzná a pomôže nám pochopiť vaše procesy, navrhnúť vhodné riešenie a pripraviť orientačný rozpočet.
Prečo si nevybrať hotové riešenie?
Hotové riešenia často obsahujú funkcie, ktoré nepotrebujete, a zároveň im chýbajú tie, ktoré sú pre váš biznis dôležité. Systém na mieru sa prispôsobí vašim procesom, nie naopak.