Viac času pre klientov,
menej administratívy.
Klienti, zmluvy, produkty, provízie, úlohy a výkazy v jednom systéme. Prehľadnejšie dáta, menej ručného spracovania a jednoduchšia práca tímu.
Všetko, čo potrebujete na jednom mieste.
Systém pokrýva každodennú administratívu finančného sprostredkovateľa od evidencie klienta po provízne prehľady a výkazy.
Klienti
Kontaktné údaje, história, dokumenty a súvisiace zmluvy.
Zmluvy a produkty
Evidencia zmlúv, dodatkov, produktov a dôležitých údajov.
Provízie
Prehľad prijatých provízií, zúčtovania a kontroly údajov.
Úlohy a workflow
Termíny, pripomienky, pridelenie úloh a interné procesy.
Výkazy
Príprava podkladov a prehľadov vrátane reportov pre interné potreby.
Prístup pre tím
Roly, oprávnenia a spoločná práca nad jednými dátami.
Systém, ktorý drží dáta a úlohy pokope.
Namiesto viacerých Excelov, e-mailov a poznámok máte klienta, jeho zmluvy, úlohy a provízie v jednom kontexte. To znižuje čas strávený hľadaním informácií a ručným prepisovaním.